Brasiliens Samarco erzielt mit Gläubigern eine Umschuldungsvereinbarung

Apr 11, 2023

Der brasilianische Eisenerzpelletproduzent Samarco Mineração hat mit zahlreichen Gläubigern eine Einigung über einen Umschuldungsplan im Wert von 50 Milliarden Reais (10 Milliarden US-Dollar) erzielt.

Im Rahmen der Vereinbarung werde das Unternehmen Anleihen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 an die Gläubiger ausgeben, sagte Samarco in einer Erklärung.

Samarco, ein 50:50-Joint Venture zwischen Vale und BHP, beantragte 2021 Insolvenzschutz, um vorzeitige Zahlungen an einige Anleihegläubiger zu vermeiden, seinen Cashflow zu erhalten und die volle Produktion voranzutreiben. Seitdem hat das Unternehmen verschiedene Sanierungsvorschläge vorgelegt, die jedoch alle abgelehnt wurden.

Fast die Hälfte der Schulden von Samarco besteht aus Anleihen, der Rest ist Vale und BHP geschuldet.

„Gemäß den vereinbarten Bedingungen sollte Samarco mit einer schlanken Kapitalstruktur aus dem JR [Insolvenzschutz] hervorgehen. Zahlungen an die Finanzgläubiger werden im Laufe der Zeit im Einklang mit Samarcos Betriebshochlauf und Cashflow-Generierung erfolgen“, sagte Vale eine Erklärung, in der weitere Einzelheiten der Vereinbarung dargelegt werden.

Der Umstrukturierungsvertrag ist für Samarco ein wichtiger Schritt, um sich auf die vollständige Wiederaufnahme der Produktion konzentrieren zu können, und auch die Option, das Unternehmen zu verkaufen, könnte an Bedeutung gewinnen.

„Samarco hat jetzt einen klaren Weg, sich auf Cash-Generierung und Produktionssteigerung zu konzentrieren“, sagte Pedro Galdi, Aktienanalyst für Bergbau und Metalle bei Mirae Asset Wealth Management, gegenüber BNamericas. „Als Vermögenswert ist das Unternehmen äußerst attraktiv, da die Pelletproduktion weniger Treibhausgasemissionen verursacht als Eisenerz. Mit dem Voranschreiten der Gläubigerverhandlungen werden wir daher auch in naher Zukunft Definitionen über seine Kapitalstruktur sehen.“

Zu den Möglichkeiten, die Galdi sieht, gehört der Kauf der BHP-Anteile durch Vale oder die Übernahme von Teilen von Samarco durch andere Unternehmen.

Potenzielle Käufer klopften bereits an die Tür von Samarco. Der brasilianische Stahlhersteller CSN, der das Bergbauunternehmen CSN Mineração kontrolliert, sagte letztes Jahr, dass er über den Kauf von Schulden von Anleihegläubigern nachdenke, um sich an dem Unternehmen zu beteiligen.

Samarco war 2015 in eine der größten Bergbaukatastrophen Brasiliens verwickelt, als der Fundão-Abfalldamm einstürzte und zwei Dörfer zerstörte, 19 Menschen tötete und weitreichende Umweltschäden verursachte. Infolgedessen stellte das Unternehmen seinen Betrieb von Ende 2015 bis Dezember 2020 ein, was sich erheblich auf seine Liquiditätslage auswirkte.

Samarco investiert in diesem Jahr 1,6 Milliarden Reais und erwartet, ab 2028 die volle Produktionskapazität zu erreichen, wobei die Kapazität auf 30 Mio. t/Jahr geschätzt wird.

Die vollständigen Einzelheiten der Umschuldungsvereinbarung können Sie über diesen Link einsehen.

Abonnieren Sie die führende Business-Intelligence-Plattform in Lateinamerika mit verschiedenen Tools für Anbieter, Auftragnehmer, Betreiber, Behörden, Rechts-, Finanz- und Versicherungsbranchen.

CEO Gustavo Emina sprach mit BNamericas über die Pläne des Unternehmens, die wachsende Nachfrage nach Materialien, hauptsächlich von Automobilherstellern, zu befriedigen.

Bravo Mining Corp. gab bekannt, dass es Untersuchungsergebnisse von weiteren zehn Diamant-Infill-Bohrlöchern von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Luanga erhalten hat...

Abonnieren Sie Lateinamerikas vertrauenswürdigste Business-Intelligence-Plattform.

Get critical information about thousands of Mining & Metals projects in Latin America: what stages they're in, capex, related companies, contacts and more. Go ">Demo anfordern

Get critical information about thousands of Mining & Metals companies in Latin America: their projects, contacts, shareholders, related news and more. Go ">Demo anfordern

Abonnieren Sie BNamericas, um Nachrichtenberichte, Informationen zu Projekten und Kontaktinformationen zu Tausenden von Unternehmen zu finden, die das Geschäft in Lateinamerika vorantreiben.

Noch 3 Besichtigungsmöglichkeiten übrig

Fordern Sie eine Demo an und greifen Sie auf exklusive Inhalte zu